怀宁农商行拟定向发行不超过1.5亿股 用于补充资本

近日，安徽怀宁农村商业银行(以下简称“怀宁农商行”)拟定向发行不超过1.5亿股。该行表示，本次定向发行股票募集资金全部用于补充公司的核心一级资本，提高资本充足率，增强公司的资本实力和风险抵御能力，提高服务小微企业、服务“三农”的能力，支持公司业务持续、健康发展。

截至2020年末，怀宁农商行的资本充足率为6.39%，一级资本充足率为6.39%，核心一级资本充足率为6.39%，均不符合监管标准。

除资本面临补充压力外，该行去年营收净利双双出现下滑，多项盈利指标下降。截至2020年末，该行共质押股份6237.03万股，占公司总股本的11.74%。

记者就相关问题致电该行，该行工作人员表示向有关部门请示，但记者再次询问请示进度时，电话已无法接通。

资本不足，面临补充压力

5月14日，证监会网站披露的文件显示，怀宁农商行本次定向发行的价格为1元/股，募集资金总额不超过1.5亿元。发行对象在认购股份的同时，须按照认购股份数量的0.6倍金额置换该行的不良资产。

该行表示，本次定向发行是为了提高公司资本充足率、降低不良率，补充资本实力，提高支持服务实体经济、“中小微企业”发展的服务能力，完善法人治理结构，提高抗风险能力及同行业竞争能力，建立有效的资本补充机制。同时进一步优化股权结构，引入优质的战略投资者，为公司差异化发展战略和各项业务良性发展奠定基础。

近年来，该行资产规模不断扩大。2018-2020年该行资产总额依次为126.98亿元、137.32亿元、153.87亿元，增速分别为4.14%、8.14%、12.05%;负债总额依次为118.83亿元、128.89亿元、145.32亿元，增速分别为4.41%、8.47%、12.75%。

该行在定向发行书中表示，2019年和2020年公司发放贷款和垫款余额分别为765,558.78万元和853,226.33万元，同比增加11.45%。信贷规模不断扩大导致资本消耗持续增加，对资本充足水平的需求不断提高，仅仅依靠留存收益作为补充资本的方式已不能支撑公司业务的快速发展。

随着公司资产规模的扩大、公司业务的持续发展，公司拟通过增资扩股募集资金对资本进行补充，以满足未来业务发展对资本消耗的需求，提升资本充足率，满足监管要求。

去年，该行多项业务指标均未达标。资本充足率方面，截至2020年末，怀宁农商行的资本充足率为6.39%，一级资本充足率为6.39%，核心一级资本充足率为6.39%，均不符合监管标准。定向发行书中数据显示，本次增资扩股完成后，怀宁农商行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将为10.68%。

怀宁农商行去年资本充足率不达标的同时，营业收入和净利润双双下滑。截至2020年末，怀宁农商行的营业收入为2.38亿元，同比减少22.48%;归属于母公司股东的净利润为601.82万元，同比减少77.31%。

该行营业收入主要来源于以传统业务为主的利息净收入。去年该行实现利息净收入22,377.32万元，同比下滑25.28%，导致该行营业收入下滑22.48%，净利润下滑77.31%。

同时该行盈利指标也有所下滑。去年该行净利差、净息差为1.54%、1.69%，分别同比减少0.9个百分点、0.81个百分点。

该行表示，2020年度公司净利差、净息差较2019年度有所降低，是因为公司生息资产平均利润率的降低和付息负债成本平均成本率的增加双重原因所致。一方面，公司响应监管部门要求，支持实体经济，特别是中小微企业和个人发展，让利于贷款客户，主动降低贷款成本，导致公司生息资产平均利润率降低;另一方面，公司为了更多吸收存款，提高了吸收存款成本，导致公司付息负债成本上升。

资产质量方面，该行去年不良贷款余额为75730.39万元，同比减少5.25%;不良贷款率为8.40%，同比减少1.45个百分点;拨备覆盖率为61.97%，同比增加5.68个百分点。不良贷款率和拨备覆盖率均未达到监管标准。

该行在定向发行书中表示，“公司本次增资扩股将置换9000万元不良贷款，结合现金清收、续贷重组、不良核销、以物抵债等多种方式化解不良贷款。本次增资扩股完成后，经本行测算，本行不良贷款率将降至5%以下，将符合监管指标的要求。”

第二大股东所持股份全部被冻结

该行定向发行书显示，截至2020年末，该行股本总额为53121.02万股。其中法人股29113.42万股，占比54.81%，自然人股24007.60万股，占比45.19%。

持股比例超过5%的股东为该行前三大股东，其中安庆发投环保科技有限责任公司持股5240万股，持股比例为9.86%;振发新能源科技有限公司持股4000万股，持股比例7.53%;池州九华农村商业银行股份有限公司持股3930万股，持股比例7.40%。

股权质押方面，截至2020年末，该行合计质押股份6237.03万股，占公司总股本的11.74%。其中第二大股东振发新能源科技有限公司清仓质押股权4000万股;安徽亚斯宇建设工程有限公司质押股权524万股;安庆市山水商贸有限公司质押股权342.63万股;安庆市天一工贸有限公司质押股权58.63万股。

该行还存在股权冻结的情况。截至2020年末，合计冻结股份6610.96股，占公司股份总额的12.45%。其中安庆市宝禾农资有限责任公司冻结股分9432,000股，振发新能源科技有限公司冻结股份4000万股，池州市石城矿业有限公司冻结股份5,210,000股，安徽天晟久久投资有限公司冻结股份1,066,989股，怀宁县飞达纺织制品有限公司冻结股份1,048,000股，安徽中启能电力工程有限公司冻结股份6,250,000股。

该行表示，上述质押及冻结对公司股本结构影响较小，不构成本次发行的实质性障碍。

被冻结股份的股东大都存在被执行人记录。中国执行信息公开网显示，该行第二大股东振发新能源科技有限公司有35条被执行人记录;安庆市宝禾农资有限责任公司有3条执行人记录;怀宁县飞达纺织制品有限公司有3条执行人记录;安徽天晟久久投资有限公司有9条被执行人记录;池州市石城矿业有限公司有1条被执行人记录。

资料显示，怀宁农商银行经安徽银监局批准于2015年1月16日正式挂牌开业，是在原安徽怀宁农村合作银行改制的基础上，引进战略投资者和吸收企业、自然人作为发起人，依法发起设立的怀宁县首家股份制地方金融机构。记者贺向军实习记者江超

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